中美稀土博弈：谁先退缩？
代表稀土元素（包括钕 (Nd)、镨 (Pr)、镝 (Dy)、铽 (Tb) 等）的金属立方体，连同它们的符号和原子序数，被重叠地展示在美国和中国的国旗上。? Getty Images
《地缘政治情报服务》周二 (8月19日) 发表专家分析报告认为: 北京利用稀土出口管制在贸易争端中向美国施压, 而美国替代品仍然缓慢、昂贵且技术难度高, 致使中国的垄断地位可能会持续下去而重塑经济和政治实力。中国在稀土领域的主导地位使北京在贸易、技术和战略谈判中拥有强大的筹码。
早在1992年，邓小平就说过：“中东有石油，中国有稀土。” 他发表这番言论的初衷，是为了表明中国石油稀缺，而稀土矿藏却十分丰富。但他可能没想到，如今的中国领导人竟然能将稀土用作抵抗和施压美国和其他西方国家的武器。
随着唐纳德·川普总统领导的政府与中国陷入经济僵局并威胁征收巨额关税，北京却将稀土和磁铁用作武器。今年4月，中国政府限制了七种稀土元素向美国和其他国家出口。作为回应，华盛顿的语气有所缓和，并延长了与中国的贸易谈判期限，以防止美国对关键材料的获取受到更严重的阻碍。
对中国的依赖
自2000年以来，中国已在矿山和加工设施上投资了数十亿美元。与无数其他战略产业一样，中国利用巨额国家补贴，几乎不顾环境或安全标准，以低于西方竞争对手的成本生产稀土。这一策略使中国获得了稀土垄断地位。
中国的主导地位体现在其从国内外大量攫取原材料（2024年，中国的稀土储量位居世界首位），以及其稀土产量占全球稀土加工总量的近70%。例如，美国目前约96%的稀土来自中国。
为了巩固其垄断地位，北京竭尽所能，尽可能少地开采国内稀土，同时从其他国家获取一些。目前，中国生产和加工的稀土只有三分之一来自国内，三分之二来自外国矿产。在这些外国矿产中，三分之二来自缅甸。缅甸的稀土比中国的稀土更便宜，因为它们的矿藏位于地表而不是地下深处，而且缅甸的地理位置也使其运输成本更低。
事实与数据
什么是稀土？
所谓的加工稀土实际上是由17种元素组成的“一篮子”。这些稀土并非全部来自稀土，稀土分为重稀土和轻稀土。例如，中国几乎控制着全球100%的镝和铽供应，而这两种元素都来自重稀土。
与美国合作的澳大利亚有潜力成为仅次于中国的世界第二大轻稀土来源国，供应全球15%至20%的钕和镨。然而，堪培拉承认，不太可能“完全取代”中国在所有17种稀土元素上的供应能力。
中国垄断稀土的其他方面包括其对分离和精炼设备及技术的控制，而这些技术在西方基本上已被遗忘或放弃。近年来，尽管美国努力建设自己的稀土开采和加工产业，但其稀土产量仍远未满足其需求。
由于中国对稀土的控制，美国、日本、韩国、德国和印度的汽车制造商已警告称，稀土短缺可能导致工厂停工。如今，由于中国加大稀土武器化力度，这正在成为现实。
稀土武器化
稀土武器化始于2010年。当时，中日两国正就钓鱼岛问题发生外交争端，为了迫使日本屈服于中国的意志，北京限制了对日本的稀土出口。此举威胁到了日本的汽车产业，随后，日本企业一直在努力摆脱对中国稀土的依赖，但结果并不理想。
2018年，在川普第一任政府执政期间，中国开始对全球稀土出口实施管制，受影响最大的是美国军事工业。然而，美国在建立自己的稀土供应链方面并没有表现出迫切的愿望。当时，似乎有足够多的非正式渠道可以获得所需的稀土，例如通过泰国或墨西哥等第三国，而这些国家又直接从中国采购。
2023年12月，乔·拜登担任美国总统期间，中国当局对稀土加工和精炼技术实施了严格的出口管制。今年，中国又出台了多项额外法规，进一步限制稀土出口，目的是利用稀土作为与西方国家（尤其是美国）讨价还价的筹码，换取北京方面急需的东西，例如先进的微芯片或中国制造产品的市场。
川普的关税战与习近平的回应
作为全球最大的制造业大国，中国是川普总统贸易战的核心目标，而美国对华贸易逆差巨大。川普总统认为，这种贸易失衡导致了美国一些产业的消失。但他似乎低估了贸易战对手的实力。习近平主席在川普第一任期内经历过贸易战，他的立场直截了当：以和解应对，以更强的决心升级。
因此，当川普总统今年4月宣布提高对华关税时，中国商务部决定实施一系列重稀土出口管制措施作为应对措施。今年春天，美国对中国商品的关税威胁达到145%的峰值，而中国对美国进口商品的关税则达到了125%。然而，双方都从悬崖边撤了回来。 8月初，华盛顿对中国商品征收30%的关税，中国对美国商品征收10%的关税。然而，这些事态发展扰乱了中美贸易。
在美国方面，稀土对汽车工业以及国防和科技领域至关重要。当中国对稀土的限制达到顶峰时，美国汽车行业的传统领军企业“三巨头”（通用汽车、福特和克莱斯勒）正面临供应链和生产中断。北京设计的极其繁琐的管控体系要求每年多次申请出口。这不仅延长了企业的发货周期，也动摇了国际客户对中国供应的信任。
中国官员表面上批准向美国三大汽车制造商出口稀土，但数量仅够几个月的供应。中国还限制了某些磁铁的出口，这给西方电动汽车制造商的生产带来了复杂性。北京的目标很明确：限制甚至停止向美国军工企业提供稀土资源。如果禁令持续很长时间，美国国防工业的关键武器系统生产和供应可能会面临严重中断。而且这种情况已经部分发生。
在中国天津，钕铁硼磁铁在被粉碎成粉末之前，被放置在一个容器中进行退火处理。? Getty Images
自7月以来，中国的举措使得美国军工企业几乎无法绕过中国市场从其他国家采购。稀土短缺导致美国军工和汽车公司面临严重危机，迫使川普政府突然对向中国出售“敏感产品”实施新禁令。禁令主要针对三个领域：乙烷（一种用于制造塑料的化合物）、电子设计自动化软件（工程师用于设计电子系统和电路的工具）以及航空航天设备和发动机。但这并没有让北京改变方向。
在这场斗争中，川普总统似乎先退缩了。5月初，中美在日内瓦举行会谈，达成协议，给予双方90天时间暂时冻结大部分互惠关税；6月，双方还在伦敦举行了关税谈判。8月，双方再次延长了禁令。在会谈中，川普总统要求中国恢复稀土出口，并表示美国将放宽某些产品出口限制，例如特定芯片、中国飞机发动机，或放宽对中国学生进入美国大学的限制，以示善意。
但北京方面并未完全落实川普总统的声明。中国放宽了对民用领域稀土的出口限制，但仍需遵循复杂的审批程序。相比之下，中国对美国国防工业稀土出口的限制并未大幅放宽。北京甚至对某些重金属稀土出口采取了更为严格的管控，以至于铽和镝这两种重稀土元素对美国的出口在5月和6月期间降至零。
中国将稀土武器化的目的显而易见：不仅要迫使白宫恢复关税至先前水平，还要迫使美国终止对先进芯片出口的管制，并要求美国放松对中国留美学生（尤其是在科技领域）的限制。美国在芯片出口方面有所合作，8月份同意美国半导体巨头英伟达和AMD可以向中国出口部分先进芯片，条件是这两家公司必须将15%的销售收入分享给美国政府。
美国对中国出口管制的回应
与拜登政府不同，川普政府并不避讳使用非市场手段来应对这种情况。美国正试图挖走中国技术人员，参与当地稀土开发。作为回应，中国官员不断加强对稀土专业人士的控制，包括收回他们的护照，并故意将原本由一个人或一个团队控制的稀土加工技术项目拆分成几个模块，由几个人和几个团队控制，这样即使模块中的一两个技术人员去了美国，竞争对手也无法掌握整个加工项目。
川普政府使用的另一个手段是通过与非洲和拉丁美洲国家的互动，从中国手中夺取稀土矿产资源。川普政府甚至有意与缅甸合作，与中国争夺稀土资源。
加州芒廷帕斯，稀土碳酸盐矿物氟碳铈矿的开采地。该地进行了一些加工，但大部分材料被运往国外进行精炼。? Getty Images
过去十年，美国立法者提出了多项稀土法案，并试图在中国境外建立稀土供应链，但收效甚微。今年早些时候，美国国防部向澳大利亚Linux公司拨款超过1亿美元，用于在德克萨斯州建造一座稀土分离设施。然而，芒廷帕斯仍然是美国唯一的稀土矿业公司，其产能不到全球总产能的5%。
美国不仅要解决矿产资源问题，还面临着加工和精炼技术的投资问题。即使稀土生产问题得到解决，价格这一门槛也难以跨越，因为国际客户已经习惯了中国的定价基准。值得注意的是，由于中国的低价策略，美国加州稀土矿商MP Materials去年净亏损6540万美元。
有迹象表明，美国正在学习中国的补贴政策。美国政府正在加速推动建立独立的稀土定价机制，该机制将为矿业公司提供价格补贴，以刺激该行业的投资。政府将为MP Materials设定一个几乎是当前市场价格两倍的最低采购价格。但即便如此，也很难想象美国会像中国那样大力补贴该行业。这是因为，这种定价机制虽然无疑有利于稀土生产商，但可能会推高下游消费者和客户（例如汽车制造商）的成本。因此，如果没有额外的政府干预或其他非市场措施，该行业能否实现规模化仍不确定。
事态发展的可能
不太可能：美国迅速发展稀土加工
即使一切进展顺利，美国也需要大约四到五年的时间才能形成一定的稀土加工能力。简而言之，川普政府必须认识到，在其任期内与中国稀土供应链脱钩将非常困难。这也反映在最近的政策中：尽管美国政府尚未终止对中国先进芯片的限制，但已通知各大公司放松对华芯片供应的限制，希望以此换取中国稀土出口商的“宽容”。
可能：中国将继续掌控稀土市场
中国实际上已经保持了十年的垄断地位。随着北京将稀土武器化，华盛顿被迫持续软化其对华政策。因此，美国将无法像其所愿那样完全与中国脱钩。美国或许能够在某些个别技术领域保持优势，但美国在全球经济秩序中的主导地位及其地缘政治主导地位将会削弱。稀土将成为中国真正的王牌，可供其使用数十年。然而，北京的政策可能会适得其反，因为它已经在西方非军事行业引发了极大的不满，甚至在美国国防工业中引发了蔑视。