伊朗战争考验台湾的能源韧性

日前，《大西洋理事会网站》刊发署名评论：“伊朗战争考验台湾的能源韧性”。请君一读：

由美以联手对伊战争所引发的全球能源危机正持续发酵，恐将暴露台湾长期以来在能源领域的结构性弱点。2025年，台湾95%的能源需求依赖进口满足，其中石油和天然气的需求进口占比更超过99%。此外，据Kpler公司的数据显示，战前台湾每年超过38%的天然气供应及约70%的原油供应均来自中东地区。

为应对这场战争造成的供应短缺，台湾当局已向公众保证，目前拥有约150天的石油储备，且已确保液化天然气（LNG）供应充足，足以满足4月底前的消费需求。然而，若途经霍尔木兹海峡的航运无法尽快恢复，预计夏季用电高峰期的需求激增恐将引发严重的能源短缺。在此情境下，台湾虽可采取若干措施以缓解经济冲击的严重程度，但效果恐将十分有限。若危机长期持续，不仅可能导致能源价格大幅飙升，甚至可能被迫实施限电措施，进而扰乱半导体制造业的正常运作，并引发全球供应链的连锁震荡。从长远来看，这场能源冲击敲响了紧迫的警钟：台湾应加速发展可再生能源，并果断着手重启核能发电厂，以此缓解其对化石燃料进口的过度依赖。

台湾对石油的依赖度虽有所下降，但仍处于高位

过去二十年来，台湾经济的“石油强度”（即单位经济产值所需的石油消耗量）呈稳步下降趋势，这一变化与全球整体趋势保持一致。这一降幅主要归功于能源利用效率的提升、石油在电力结构中地位的弱化，以及服务业和半导体产业的蓬勃发展——这些因素共同稀释了对石油高度依赖的石化产业在台湾经济总量中的相对权重。然而，相较于其他主要经济体，台湾经济的石油强度依然偏高，这使其在面对石油供应冲击时显得尤为脆弱。从长远来看，随着半导体产业在台湾国内生产总值（GDP）中所占的比重持续攀升，台湾经济的石油强度预计将继续呈下降趋势。

台湾向天然气能源的转型引发新的脆弱性

尽管石油强度有所下降，但在台湾的电力能源结构中，天然气所占据的相对重要性却呈飙升之势，这在无形中加剧了台湾对另一种形式的进口能源的依赖。天然气在台湾发电结构中的占比已从2006年的约17%扩大至2025年的近48%。这一增长势头得益于民进党（DPP）推行的减煤及全面废核政策——后者已于2025年5月如期实现。此外，尽管半导体产业日益提升的经济重要性有助于降低整体的石油消耗强度，但随着该行业的持续扩张，其芯片制造环节本身所具备的高能源密集特性，很可能将继续推高整体的电力需求。事实上，若将范围扩大至整个电子及电气设备制造业，其电力消耗量已占总量的近四分之一；其中，仅台湾积体电路制造公司（TSMC）一家便占据了近10%的份额。

台湾通过分散液化天然气（LNG）供应商，并扩大从澳大利亚和美国等理念相近的伙伴国家采购，从而缓解了其对天然气进口的依赖风险。尽管如此，卡塔尔目前仍占该岛LNG进口总量的约三分之一；这意味着一旦霍尔木兹海峡长期关闭，或卡塔尔能源公司（QatarEnergy）的生产陷入停顿，将对台湾造成尤为严重的冲击。当前的危机对台湾政府有效应对供应中断的能力构成了一次严峻考验。台湾目前的天然气库存仅能维持11天，这一储备水平远低于韩国和日本等其他高度依赖LNG进口的东亚国家。台湾经济部近期已成功落实了充足的替代货源，足以满足截至4月底的需求，并已公开排除发生天然气短缺的可能性。台湾政府正寻求从5月起向澳大利亚和美国采购更多货源，并已宣布签署新的供应合同，计划从6月开始增加对美国LNG的进口量。从长远来看，台湾不仅应继续增加从美国的进口，还应扩大从东南亚及其他地区的进口。

夏季用电需求激增恐引发严重短缺

如果与伊朗局势相关的能源进口中断状况持续至夏季，台湾将面临日益严峻的挑战，难以找到足够的替代货源来弥补卡塔尔LNG供应的缺口。鉴于7月和8月期间用电需求极有可能出现激增，这一挑战将显得尤为突出。从历史数据来看，7月份的用电需求往往比2月份高出多达40%。此外，韩国和日本等同样高度依赖LNG进口的邻近国家，届时也需寻找替代货源以弥补其中东LNG供应的缺口，这恐将引发各方对有限替代供应资源的激烈竞争。尽管经济部部长已公开表示目前尚无实施限电措施的必要，但若短缺状况长期持续并恰逢夏季高温天气，政府恐将面临两难抉择，难以兼顾民生用电需求与半导体制造等关键产业的用电需求。

当前危机凸显了采取长期行动以强化能源安全的紧迫性

尽管台湾持续致力于推动能源结构多元化并分散进口来源，但其面临的结构性能源挑战在很大程度上仍未得到根本解决。虽然过去几年间台湾对能源进口的依赖度略有下降，但这种转变的步伐依然过于缓慢，远不足以有效抵御全球供应长期中断所带来的风险。台湾政府目前为寻求替代LNG货源所采取的策略虽显审慎，但随着夏季用电需求步入峰值，仅凭现有策略恐将难以彻底化解能源短缺的危机。鉴于当前面临的紧迫风险，台湾可能需要通过液化天然气（LNG）现货市场采购及短期合约重新谈判，大幅扩大其现行的应急响应规模；而所有这些举措，恐将伴随着更高的成本。然而，放眼当下之后，鉴于该岛固有的地理局限性，核能与可再生能源已成为台湾实现一定程度能源自给的唯一现实选择。此外，加大对能源安全的投入，也将使台湾能更好地为应对潜在的两岸突发事态做好准备。台湾将如何汲取当前能源冲击的教训，进而着手解决上述能源脆弱性问题，将决定其在未来遭遇更为严峻的挑战时，能否做出有效的应对。