特斯拉FSD入华倒计时,销量破局的关键一役

田哲 2024-05-02 15:18+-

4月27日夜,特斯拉CEO马斯克登上私人飞机湾流G550,前往北京。

他的心头笼罩着一抹乌云——特斯拉全球销量增速放缓,陪伴10余年的财务副总裁Zachary Kirkhorn和动力工程高级副总裁Drew Baglino相继离职,而在本月,特斯拉又宣布在全球范围内裁员10%以上,影响上万名员工。

销量困境急需扭转。墨西哥工厂进展缓慢,印度工厂还远不可及,中国市场的对手虽然凶悍如狼,但中国区销量占据特斯拉全球销量的三分之一,上海工厂也贡献了特斯拉接近一半产能。马斯克无疑已经找到挽救眼下困局的应急方案。

36氪获悉,与马斯克一同前往中国的,还有整车工程副总裁Lars Moravy和汽车业务高级副总裁朱晓彤等人。Lars被特斯拉员工认为即将接替Drew Baglino,他和朱晓彤眼下显然是马斯克的左膀右臂。Lars前往上海工厂,而马斯克则留在北京。

大部分项目进展颇为顺利。马斯克访华当天,特斯拉Model 3和Model Y两款车型通过汽车数据安全4项合规要求,将解除对其禁停禁行限制,这为FSD在中国市场大规模应用,拿到了最基本的道路通行证。

此后,特斯拉即将在中国推出FSD消息不胫而走,4月29日美股盘前,特斯拉股价一度涨超12%。

这是特斯拉今年以来,难得的一次股价上涨。在过去的三个月里,特斯拉股价跌幅超40%,总市值一度低至4683.23亿美元。

2018年,特斯拉遭遇产能地狱,马斯克拜访中国后,特斯拉上海超级工厂在短短10个月内完成建设并投产,帮助特斯拉走出低谷。当下,特斯拉的现状与6年前相似,这一次,特斯拉能否再度创造奇迹?

FSD入华的先手准备

特斯拉已经不只是一家新能源车企,更是一家AI公司。驱动特斯拉AI技术快速发展的,是FSD(Full-Self Driving,完全自动驾驶)以及人形机器人等技术。

4月28日抵达中国当天,马斯克在社交平台上称今年特斯拉将投资约100亿美元,用于AI的训练和推理,AI推理部分主要用于汽车。“任何支出达不到每年100亿美元水平,或者效率不高的公司,就无法参与市场竞争。”

但越是巨额投入,特斯拉也越渴望用AI技术获取利润。为了推广FSD,今年3月马斯克还在全员邮件中,要求用户试驾时必须体验FSD(Supervised)功能。此外,特斯拉还在北美地区向百万级用户推出为期1个月FSD免费套餐的体验。

而特斯拉中国车主超170万,更是FSD无法错失的市场。特斯拉一直在为FSD落地中国而筹谋。

与百度相关地图业务的合作,是FSD入华的重要突破口。36氪经多方了解后获悉,目前特斯拉与百度的地图业务方面有三个合作:车机导航地图、高级辅助驾驶地图以及合规云。

“百度分别给了特斯拉导航地图和高辅地图的版号。”知情人士透露。

特斯拉车主对百度车机导航地图并不陌生。从2020年1月起,特斯拉就在车机系统上搭载了百度导航地图。

除了导航地图之外,特斯拉与百度在高级辅助驾驶地图、合规云方面的合作更为关键,这推动了FSD在华落地。

此前,特斯拉FSD进入中国一直面临着较大合规门槛。据2022年8月自然资源部发布的通知,安装摄像头、激光雷达等传感器的智能网联汽车,采集道路数据属于测绘活动。而外商投资企业,必须委托具有测绘资质的企业进行测绘,并处理数据。

换句话说,特斯拉作为外资企业,需要与中国本土具有测绘资质的企业——即地图厂商合作,才能落地智能汽车。而百度地图是目前国内拥有甲级地图资质的19家公司之一,符合特斯拉的合作要求。

有知情人士向36氪表示,双方达成的合作,“主要是传感器数据合规处理”。具体来讲,借助百度地图的甲级测绘资质,特斯拉车辆传感器采集的数据,需要在百度合规云上进行数据分类、坐标偏转、数据脱敏等,才能流向自动驾驶训练环节。

另一位接近百度地图的人士告诉36氪,从2022年12月双方开始了合作,但此前特斯拉量产车还没通过国内汽车数据安全要求,双方的数据合规工作只限于特斯拉测试车辆,规模不大。

而经过图商脱敏处理的数据,特斯拉会用于FSD模型训练等。据36氪了解,特斯拉相关自动驾驶数据中心已经落地上海。

此外,据36氪此前报道,特斯拉已在中国建立了数据标注团队、运营团队,并从美国总部派遣工程师进行培训,推动FSD在中国市场落地。

随着筹备工作接近尾声,特斯拉有望在中国开启自动驾驶商业篇章。据36氪了解,目前特斯拉在华具备FSD能力的车辆规模超百万辆。但需要注意的是,如果使用特斯拉FSD功能,用户需要单独支付6.4万元。

这个价格谈不上打动人心。相反,在国内激烈的车企智驾竞速下,目前只有华为高阶智驾开启了用户收费模式,其他车企智驾功能基本还处于用户免费使用状态。

特斯拉也意识到了FSD的用户付费意愿不高的难题。为了刺激用户,近日特斯拉还在美国宣布了FSD的按月订阅价从每月199美元降至99美元;FSD的买断价格也从1.2万美元降至了8000美元。考虑到国内竞争环境,如果特斯拉FSD进一步在华落地,也可能采取按月订阅模式。

特斯拉电车入华10年,以鲶鱼的姿态搅动了国内汽车行业的格局与生态。FSD入华扫清障碍,是特斯拉在华的另一历史性时刻。

但国内汽车市场与十年前相差甚远,华为、小鹏、蔚来等智驾玩家都在摩拳擦掌,行业竞争更充分、玩家斗志更强,特斯拉的FSD很难像电车入华时那样如入无人之境。

特斯拉的优势筹码或许在于,百万辆车的海量数据支撑下,FSD在中国地区的起步不会太慢。

FSD,特斯拉的销量希望

当前的特斯拉,正在经历新一轮营收危机,而FSD或许是短期内改变其困局的关键。

4月24日,特斯拉发布2024年Q1季度财报。报告期内,特斯拉总收入213.01亿美元,收入同比下降9%,低于市场预期的223亿美元。

其中,汽车总营收173.78亿美元,同比下降13%,GAAP营业利润12亿美元,同比下跌56%.。相应的,总毛利下降18%,为36.96亿美元。

销量下降是导致特斯拉收入下滑的主要原因。财报数据显示,今年Q1季度,特斯拉产量为43.3万辆,同比下降约1.7%,交付量为38.7万,同比下降约8.3%。

为了改变销量不振的现状,特斯拉正采取多个应对措施。

4月21日,特斯拉中国将全系产品售价下调14000元,Model 3售价由24.59-28.59万元降低至23.19-27.19万元,Model Y售价由26.39-36.89万元,降价至24.99-35.49万元。而在美国市场,特斯拉亦对全系产品降价2000美元。

不过,自去年特斯拉开启多轮降价后,其刺激销量的作用接近失效。乘联会数据显示,今年第一季度,特斯拉中国零售量为132420辆,同比下跌3.6%。

为了提高销量,马斯克宣布提前生产低价车型,由2025年下半年提早到2024年底,或者2025年。相较于仍未投产的新车型,将较成熟的FSD投放市场,或将更快促进特斯拉销量。

乘联会数据显示,2023年中国乘用车市场L2及以上智能驾驶渗透率达42.4%,消费者对智能驾驶认可度正在逐步提高。

在一位智驾行业人士看来,中国智能驾驶水平近几年发展迅速,尽管特斯拉FSD此时入华已失去技术优势,但其技术和场景积累深厚,将国内数据训练算法后,FSD智驾水平将很快达到国内领先水平。

“FSD进来之后,特斯拉自动驾驶、AI基础设施方面的方法论,或许也将被国内公司学习。”上述人士表示。

目前,智能驾驶功能正在成为新能源汽车的核心卖点之一。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志曾表示,问界70%用户选择华为高阶智能驾驶包。理想汽车也多次表示,将把智能驾驶技术作为未来的核心战略目标。

特斯拉在中国出售的增强版自动辅助驾驶功能,智能化水平已落后中国智驾第一梯队,但在引入FSD后,特斯拉可快速补齐其高阶智驾能力的缺失。

中国车企的高阶智能驾驶功能,大多依赖激光雷达等多传感器方案,较高硬件成本导致其应用车型普遍为20万元以上。

而特斯拉采用低成本的纯视觉智能驾驶方案,可将FSD功能灵活应用在不同价位车型。这意味着,特斯拉若成功推出低价车型,结合现有产品,特斯拉或将实现10-30万元车型搭载高阶智能驾驶功能。通过低价车型+高阶智驾功能的打法,特斯拉将从中国竞争对手中攫取市场蛋糕。

在这一基础上配合降价措施,在国内车企普遍亏损的情况下,仍有降价空间的特斯拉将同时具备技术、价格双重优势,可进一步扩大新能源汽车市场份额。

如今,特斯拉FSD入华似乎只差临门一脚,而这将成为特斯拉能否回归销量第一梯队,拉开与对手差距的底牌。