投资者注意，6厂商要跟着英伟达发达了

辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋高喊，未来十年AI算力将再提高100万倍。随AI算力暴增，为避免资料传输卡顿，光通讯扮演让AI算力顺利大爆发最关键角色，光环（3234）、众达-KY（4977）、前鼎（4908）、华星光（4979）、创威（6530）、联亚（3081）等台厂商机大爆发。

业界人士指出，以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启后，大幅推升800G等光通讯模组需求，辉达新一代DGX GH200 AI超级电脑推出后，光是GPU与800G光模组搭配的数量就呈现倍数增加，若算力持续提升，需求量更是难以估算。

AI正加速推升光通讯模组规格升级，高速传输需求由400G转向800G，下一代规格将走向1.6T，引爆光通讯产业新一波成长动能。

众达预期，今年业绩主要动能来自400G、800G等资料中心高速传输模组需求，CPO因产品规格与既往模组规格不同，开发仍需时间，营收贡献估落在2025年。

华星光主要客户美国网通芯片大厂迈威尔（Marvell），终端应用主要为资料中心，迈威尔去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收发模组。华星光也持续投入 800G 光收发模组、共同封装光学元件（CPO）研发，具技术领先优势，下半年800G产品有机会放量，且与迈威尔关系紧密，将在市场规格升级潮中抢占先机。

前鼎认为，AR、VR、AI、5G等技术的应用对于流量需求非常庞大，将推动资料中心基础建设，客户也纷纷采用高速光模组，看好800G乙太网络模组在2025年前将成为主流，也为光通讯厂带来新商机。

联亚同步受惠AI市场火热，目前矽光产品订单能见度约一至二个月，已有不少客户采用矽光产品用于AI伺服器，且整体量能仍有成长空间。

据悉，联亚的主要美系客户为Google，Google为因应生成式AI趋势要增加算力，因此正加速建置资料中心，并提升产品规格，进而激励800G需求提升，同时也在积极准备下一代1.6T产品，将有助于联亚出货动能转强。

法人形容，当AI算力以百万倍跳升，就如同行驶超高速磁浮列车，不能再以传统柏油路甚是碎石路作为道路前进，而是要更完整的配套方案，专属的轨道运行，光通讯可提供更快的传输速度、频宽更高、能耗更低，将是AI算力大爆发后，让资料顺利传输不卡顿不可或缺的技术。